아이케이파트너스 투자프로세스는 철저한 리서치를 기반으로 장기적인 관점의 수익실현에 중점을 두고 있습니다.
Step1. Idea Generation
정보에 휩쓸리지 않고 일희일비하지 않기 위해서는 철저한 리서치는 필수적입니다. 펀드매니저의 다각적이고 면밀한 리서치를 통해 국내외 투자자산 중 기존에 없던 새로운 기회를 제공할 만한 투자대상 자산을 조사합니다. 펀드매니저의 통찰력이 중요한 역할을 하는 영역으로 투자 기회를 포착하기 위한 첫 번째 단계입니다.
Step2. Industry and Company Research
비즈니스모델 분석, 시장의 컨센서스 등을 바탕으로 투자대상자산의 가치에 대한 기초적인 분석을 실행하는 단계입니다. 기업가치 대비 저평가된 주식을 발굴하고 , 주식의 Valuation, Credit 시황분석, 비상장기업의 투자가치 등에 대한 정보를 수집하고 분석하여 데이터베이스를 구축합니다.
Step3. Team Discussion
팀 운용에 바탕을 둔 일관성 있는 투자과정입니다. 투자대상자산에 대한 분석결과를 공유하고 투자적격성 판단을 한 후, 펀드매니저, 리스크관리 담당자 등이 참여하여 다방면으로 평가를 실행합니다. 투자기회가 고객의 가치 실현으로 연결될 수 있도록 체크리스트를 통해 점검합니다.
Step4. Action
마켓타이밍을 고려하여 투자대상자산을 실제 편입하고 운용합니다. 고객에게 제시한 목표수익률을 달성하기 위해 자산배분, 편입한도와 가격한도를 설정하고, 사전 계획에 따라 전략적으로 트레이딩을 실행합니다. 고객의 투자 목적에 맞게 충실하게 운용하고 규정을 준수합니다.
Step5. Continuous monitoring
투자실행과정이 투자목표가 달성되는 방향으로 진행이 되는지 점검하고, 지속적으로 리스크를 관리합니다. 정기적인 기업 실적 체크, 투자자산의 가치 변동 관찰, 펀더멘탈에 영향을 줄 수 있는 이슈 점검, 국내외 시장상황 모니터링하고 모니터링 결과에 따라 필요한 조치를 실행합니다.
Step6. Performance evaluation and feedback
성과분석, 위험요소를 확인하여 변동성을 최소화합니다. 성과평가결과와 피드백을 받고 성과평가에 따른 유니버스 및 포트폴리오의 동태적인 리밸런싱을 시행 하거나 주기적인 포트폴리오를 재조정 합니다.
